Ο Will Randall είναι αρχισυντάκτης σε μία εκδοτική εταιρεία της Ν. Υόρκης. Οδηγώντας σε έναν χιονισμένο δρόμο του Vermont χτυπάει έναν λύκο και όταν κατεβαίνει να ελέγξει τι έγινε, το ζώο τον δαγκώνει. Σύντομα αρχίζει να βιώνει ασυνήθιστες επιπτώσεις. Οι αισθήσεις του οξύνονται και η προσωπικότητά του αλλάζει. Δεν είναι πια ήρεμος και καλόβολος. Όταν, μάλιστα, ο νέος ιδιοκτήτης της εταιρείας, απειλεί να τον αντικαταστήσει μάχεται αποφασιστικά για τη θέση του. Η κόρη του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη τον ερωτεύεται, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι ο άνδρας που αγάπησε, βαθμιαία μετατρέπεται σε κάποιον – ή κάτι – άλλο.

Σκηνοθέτης: Mike Nichols
Ηθοποιοί: Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, Kate Nelligan , James Spader, Christopher Plummer