Η Liz και η Jennifer, αφότου ανακάλυψαν ότι ο πραγματικός τους πατέρας έχει σκοτωθεί σε μια πυρκαγιά πριν από τριάντα χρόνια, περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία για να ξεσκεπάσουν τον Red. Η ομάδα εντοπίζει τον πλαστικό χειρουργό που βοηθάει εγκληματίες να δημιουργήσουν μια νέα ταυτότητα.
