Όταν ένας ιρανός πυρηνικός επιστήμονας δολοφονείται μυστηριωδώς, αρχίζει ένα παιχνίδι με τεχνάσματα με έναν «πολύτιμο» αμερικανό. Ο Red πληροφορεί τους πράκτορες Keen και Navabi, ότι ένας πολύ επικίνδυνος συνωμότης, ο The Scimitar, έχει αναλάβει αυτή την αποστολή.
