Οι πράκτορες Keen, Ressler και Cooper, είναι στα ίχνη ενός πυρήνα οικολόγων-τρομοκρατών, ερευνώντας για ένα όπλο μαζικής καταστροφής. Στο μεταξύ η Liz προσπαθεί να χαλαρώσει τον φύλακά της. Κάπου αλλού ο Red χρησιμοποιεί χειραγώγηση για να καταδιώξει κάποιον πολύ αγαπητό του.
