Μετά την απόλυσή του, ο Masters ψάχνει ένα μέρος για να συνεχίσει την έρευνά του. Η Johnson δεν μπορεί να αποφασίσει αν πρέπει να δεχτεί την πρόταση γάμου του Haas και να μετακομίσει στην California. Ο Scully αγνοεί τον Masters και υποβάλλεται σε θεραπεία με ηλεκτροσόκ.
