Ο Dr. William Masters, ξεκινάει μυστικά την έρευνά του στο πεδίο της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, με τη βοήθεια μιας ιερόδουλης του St. Louis και προσλαμβάνει την Virginia Johnson, μία διαζευγμένη μητέρα δύο παιδιών, ως γραμματέα. Η σύζυγός του, Libby, θέλει απεγνωσμένα ένα παιδί και νιώθει ενοχές επειδή δεν μπορεί να μείνει έγκυος.
