Η Liz κι ο Red δίνουν μία κρίσιμη μάχη για να εντοπίσουν έναν blacklister που κατέχει τον σάκο με τα οστά, πιέζοντας ώστε η αλήθεια για αυτά να βγει, επιτέλους, στην επιφάνεια.

Καθώς η Liz δουλεύει με τον Red για να κυνηγήσουν τους δολοφόνους του Tom, αρχίζει να αμφισβητεί τα κίνητρά του. Στο μεταξύ, η ομάδα στρατολογεί έναν εμπρηστή ώστε να συλλάβει έναν άλλο.

Ο Red ξεκινά το κυνήγι ενός θρυλικού θησαυρού, η Liz μελετάει τις μεθόδους ενός από τους πιο επικίνδυνους blacklisters.

Όταν ο Red διευθύνει την ομάδα για να βρει έναν blacklister που πουλάει ευαίσθητες πληροφορίες, ο Ressler βρίσκεται σε κίνδυνο να εκτεθεί και η Liz σχεδιάζει την επόμενη κίνησή της.

Η Liz εγκαταλείπει την παλιά της ζωή για ένα νέο ξεκίνημα σε ένα νέο μέρος, αλλά αναγκάζεται να φθάσει τα όριά της, συναισθηματικά και σωματικά σε μια βίαιη μάχη, όταν μια απειλή την εντοπίζει.

Ο Tom εξαφανίζεται και η Liz αναζητά απεγνωσμένα τα ίχνη του. Το κυνήγι του Red για τη βαλίτσα με τα οστά, οδηγεί σε ζωές που έχουν αλλάξει για πάντα.

Ο Red και η ομάδα θέτουν τον Dembe σε μυστική αποστολή, όπου θα διεισδύσει σε έναν διεθνή οργανισμό λαθρεμπορίου ανθρώπων, αλλά όταν χάνεται η επικοινωνία πρέπει να επέμβουν. Στο μεταξύ η έρευνα του Tom για τη βαλίτσα τον οδηγεί σε έναν θανάσιμο κίνδυνο.

Ενώ ο Cooper στρατολογεί τον Red σε μία προσωπική υπόθεση, ο Ressler ηγείται της ομάδα για να σταματήσουν την επανέναρξη της δράσης ενός, μέχρι πρότινος αδρανούς, δολοφόνου επί πληρωμή. Ο Tom συνεχίζει να ερευνά τη βαλίτσα παρά την προειδοποίηση.

Ο Red δίνει πληροφορίες για έναν διεθνή τρομοκράτη, βάζοντας την ομάδα σε τροχιά συνεργασίας με μια άλλη μονάδα από τη CIA. Στο μεταξύ ο Red κι ο Hawkins θέτουν τις βάσεις για ένα νέο επιχειρηματικό τόλμημα. Ο Tom ερευνά μυστικά για πληροφορίες.

Η Liz και η ομάδα κρούσης κυνηγάνε έναν άπιαστο εγκληματία, ο οποίος καταστρέφει τους πιο πολύτιμους θησαυρούς του κόσμου. Στο μεταξύ μία αιφνίδια συνάντηση, κατευθύνει τον Red σε μία νέα επαγγελματική ευκαιρία, καθώς ο Tom ερευνά τα οστά στη βαλίτσα.

Η ομάδα ερευνά μια σειρά ύποπτων αστυνομικών πυροβολισμών. Ο Ressler αποσπάται από τα εξωτερικά του ζητήματα. Ο Red χρειάζεται τη βοήθεια του Tom για να ξαναχτίσει την αυτοκρατορία του.

Η ομάδα καταδιώκει έναν κλέφτη με διασυνδέσεις με δισεκατομμυριούχους. O Τom προσπαθεί να ταυτοποιήσει τα λείψανα στη βαλίτσα.

Με την αυτοκρατορία του συντρίμμια, ο Red συμπεριλαμβάνει τη Liz σε ένα σχέδιο για να κερδίσει μετρητά και να προσθέσει έναν ακόμη Blacklister στην ομάδα κρούσης.

Ο Red στήνει ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο για να σώσει την ομάδα. Με το μέλλον της ομάδας σε κίνδυνο, η Liz αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες ερωτήσεις της για το παρελθόν της.

Αντιμετωπίζοντας μια πολιορκία στην οργάνωσή του, ο Red εντοπίζει έναν κλέφτη που έχει προσληφθεί από τον Mr Kaplan για μια μυστηριώδη συμφωνία. Ο πράκτορας Gale παίρνει ακραία μέτρα στην διεξαγωγή της έρευνάς του στη δική του ομάδα κρούσης.

Όταν η Liz γίνεται στόχος ενός μισθοφόρου, του «Συλλέκτη Χρεών», ο Red στρέφεται σε μια απρόσμενη πηγή για βοήθεια. Στο μεταξύ ο Ressler συναντά επιπλοκές στην προσπάθειά του να προηγηθεί της έρευνας του Gale.

Ο Red προσανατολίζει τη δύναμη στο να εντοπίσει έναν Blacklister με εργαλεία για χειραγώγηση μνήμης, κάνοντας τη Liz να αναρωτηθεί για τη δική της εμπειρία. Όταν ο Gale εντείνει την έρευνά του, ο Ressler παίρνει καινούργιο προβάδισμα στην υπόθεση.

Η ομάδα καταδιώκει έναν πανούργο κυνηγό επικυρηγμένων που προσελήφθη για να στοχεύσει τους πιο κοντινούς συνεργάτες του Red. Στο μεταξύ ο Ressler αντιμετωπίζει ένα ηθικό δίλημμα όταν του ανατίθεται μια νέα εργασία με έναν παλιό συνεργάτη.

Μνήμες του παρελθόντος οδηγούν τον Red σε μια επικίνδυνη πορεία σύγκρουσης με έναν εχθρό αποφασισμένο να καταστρέψει την αυτοκρατορία του.

Ο Red πρέπει να καταλάβει ποιος τον πρόδωσε όταν δηλητηριάζεται, η Liz και η ομάδα αναζητούν τον κατασκευαστή της τοξίνης ψ, για να σώσουν τον Red.

Μετά από εβδομάδες κυνηγητού του Dembe, o Reddington και η ομάδα παίρνουν επιτέλους μία ένδειξη για τη θέση του, ενώ ο Aram αγνοείται. Στο μεταξύ ο Dembe παίρνει ένα υπολογισμένο ρίσκο καθώς ο Reddington πλησιάζει.

Σε μυστική αποστολή ο Aram ψάχνει έναν εγκληματία που δρα μόνο για το κέρδος. Ο Tom συνεχίζει να αναζητά πληροφορίες για το παρελθόν του, ο Red προσπαθεί να βρει τι θέτει τις επιχειρήσεις του σε κίνδυνο.

Η ομάδα στοχεύει έναν εκλεπτυσμένο εγκληματία που στοχεύει τις επιχειρήσεις του Red. Στο μεταξύ ο Tom ψάχνει πληροφορίες για το παρελθόν του.

Η ομάδα παγιδεύει έναν δολοφόνο που μεταδίδει μία θανάσιμη ασθένεια στα θύματά του.

Η Liz προσπαθεί να διεισδύσει σε μια ξεχωριστή γυναικεία συμμορία κλεφτών καθώς αυτές προετοιμάζονται για το επόμενο χτύπημά τους, αλλά πρέπει πρώτα να περάσει τις «εξετάσεις» της αρχηγού. Εντωμεταξύ απρόβλεπτα προβλήματα στοιχειώνουν τις επιχειρήσεις του Red και ο Tom εστιάζει στα πατρικά του καθήκοντα.

Μια καινούργια υπόθεση φτάνει στα σκαλιά της Liz, όπου κάποιος έχει αφήσει μια τρισδιάστατη μινιατούρα που απεικονίζει ένα έγκλημα που θα διαπραχθεί σύντομα. Εντωμεταξύ ο Red ερευνά μια καινούργια επαγγελματική ευκαιρία.

Η Liz προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της με τον Tom και ο Red προσπαθεί να πάρει χάρη για αυτήν, έτσι ώστε αυτή να μπορέσει να αποκατασταθεί. Όταν προκύπτουν μαζικοί πυροβολισμοί σε μια εταιρεία θαλασσινών, όλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για ναρκωτικά, αλλά ο Red τους λέει ότι η εταιρεία είναι βιτρίνα για τρομοκράτες που σχεδιάζουν κάτι.

Ο Red καθοδηγεί τη δύναμη κρούσης, ώστε να εντοπίσει κάποιον που προμηθεύει με καινούργιες ταυτότητες καταδιωκόμενους εγκληματίες. Στο μεταξύ, καθώς η κατάσταση της υγείας του Alexander Kirk επιδεινώνεται, η Liz ζητά την καθοδήγηση του Cooper σε μια κρίσιμη απόφαση.

Ο Red πιέζει τον Dr. Shaw να εντοπίσει έναν παλαιότερο ασθενή. Η Liz σκέφτεται τις επιπτώσεις των δεσμών της με τον ολοένα και πιο απεγνωσμένο και πιο επικίνδυνο Alexander Kirk. Ο Mr Kaplan φτάνει σε μια κρίσιμη συνειδητοποίηση για το μέλλον της.

Όταν ο Alexander Kirk συγκροτεί μια μυστηριώδη ομάδα που ειδικεύεται στο χακάρισμα των ασφαλέστερων παγκοσμίως υπολογιστικών συστημάτων, ο Red κι η Liz βρίσκουν την ευκαιρία να κάνουν την κίνησή τους, στην οργάνωσή του.

Η αφοσίωση της Liz δοκιμάζεται καθώς ο Red παίρνει μέρος σε μια επιχείρηση παρεμπόδισης του Alexander Kirk. Η ομάδα κρούσης, στο μεταξύ, αγωνίζεται να εντοπίσει έναν εγκληματία που στοχοποιεί εφευρέτες.

Καθώς ο Red θέτει τη Liz και την ομάδα κρούσης στα ίχνη ενός οικο-τρομοκράτη με μια μυστηριώδη σύνδεση με τον Alexander Kirk, ο Tom παίρνει την κατάσταση στα χέρια του.

Ο Red και η ομάδα κρούσης λαμβάνουν ακραία μέτρα για να καταδιώξουν έναν σύμμαχο του Alexander Kirk, τον Miles McGrath, ο οποίος δρα ως ένα «εκκολαπτήριο» εγκληματικότητας και χρηματοδοτεί εγκλήματα για οικονομικό όφελος.

Ο Red στρατολογεί τον Tom και την ομάδα κρούσης να τον βοηθήσουν να εντοπίσει έναν διαβόητο κυνηγό επικυρηγμένων, ο οποίος πιθανόν γνωρίζει την επόμενη κίνηση του Alexander Kirk. Εντωμεταξύ η Liz προσπαθεί να αποφασίσει αν ο Kirk είναι αξιόπιστος ή όχι.

Η Liz έχει απαχθεί από έναν άνδρα που ισχυρίζεται ότι είναι ο πατέρας της και αυτό προτρέπει τον Red να αρχίσει να την ψάχνει απεγνωσμένα.

Το κυνήγι της ομάδας κρούσης του FBI για εκδίκηση, πλησιάζει στο τέλος του. Καθώς ο Reddington και η ομάδα προσεγγίζουν τον μυστηριώδη αρχι-εγκληματία που ευθύνεται για τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα, αναγκάζονται να δουλέψουν εκτός ασφαλούς ζώνης – και εκτός νόμου – για να εξολοθρεύσουν τον εχθρό τους μια και καλή.

Καθώς ο Reddington και η ομάδα προσεγγίζουν τον υπεύθυνο για το θάνατο της Liz, μια σοκαριστική προδοσία τους αναγκάζει να αγωνισθούν για να σώσουν έναν δικό τους.

Όταν ο Reddington συνδέει μία κομψή, ισχυρή και πολύ επικίνδυνη Ρουμάνα, με τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα, η ομάδα κρούσης αναγκάζεται να παίξει ένα θανάσιμο κυνήγι γάτας-ποντικού για να την σταματήσει πριν αυτή ξαναχτυπήσει.

Όταν μια απροσδόκητη επίθεση καταστρέφει την ομάδα κρούσης, αυτή πρέπει να εντοπίσει τους επιτιθέμενους, μια μυστηριώδη ομάδα πρακτόρων που χρησιμοποιούν ένα παγκόσμιο δορυφορικό δίκτυο.

Μια μυστηριώδης όμορφη ύπαρξη καταδιωκόμενη από αγνώστους, διασταυρώνεται με τον Reddington και ζητάει τη βοήθειά του για να τους αντεπιτεθεί.

Ο Solomon κυνηγάει ακόμη την Elizabeth Keen, η οποία δίνει μάχη με το χρόνο για να αποκτήσει το μωρό της. Μια απρόβλεπτη στροφή των γεγονότων θα τα αλλάξει όλα.

Μόλις ο Red μαθαίνει ότι κλέφτες στοχεύουν ένα πυρηνικό όπλο, μια μάχη με τον χρόνο ξεκινά, καθώς η ομάδα κρούσης αγωνίζεται να τους σταματήσει και να αποτρέψει μία πιθανή πυρηνική καταστροφή.

Ένας αξιωματικός του State Department δολοφονείται στο Πεκίνο, οδηγώντας τους Red και Liz στον «Φροντιστή», έναν σκιώδη φύλακα, ο οποίος διατηρεί μία υπόγεια κρύπτη για εγκληματίες.

Ο ιδιοκτήτης μιας start up εταιρίας, δολοφονείται στο σπίτι του από έναν άνδρα γνωστό ως «Drexel», ο οποίος εξετάζει με την ησυχία του το πτώμα. Εντωμεταξύ ο Tom σπεύδει στο νοσοκομείο, με δύο τραύματα από σφαίρες, σε μία ληστεία κοσμηματοπωλείου.

Ένα αγνοούμενο παιδί, που θεωρούνταν νεκρό, επανεμφανίζεται ωθώντας τον Red και τη Liz, να κυνηγήσουν μία γυναίκα, ύποπτη για απαγωγές παιδιών. Ο Tom βοηθάει την Gina και υφίσταται τις συνέπειες.

Ο Red κι η Liz συνεργάζονται με την ομάδα για να σταματήσουν έναν διαπραγματευτή, ο οποίος επανεμφανίστηκε για να συμβιβάσει δύο αντίπαλες εγκληματικές οικογένειες. Μια παλιά «φλόγα» ξαναξυπνάει για τον Tom.

Μια σπάνια μεσαιωνική συσκευή που χρησιμοποιείται σε μια δολοφονία, ωθεί τον Red να προειδοποιήσει την ομάδα κρούσης ότι μια μεσαιωνική ομάδα επαγρύπνησης, βρίσκεται στο προσκήνιο. Στο μεταξύ, η Liz παίρνει καλά νέα και σχεδιάζει προσεκτικά την επόμενη κίνησή της.

Με το όνομά της καθαρό πλέον, η Liz προσπαθεί να ανακτήσει την προηγούμενη ζωή της. Ο Red συνεργάζεται με την ομάδα κρούσης ώστε να διεισδύσουν σε μια συνέλευση επικίνδυνων εγκληματιών, σε μια σπάνια και ριψοκίνδυνη ευκαιρία να συλλάβουν τους αρχηγούς των πιο θανατηφόρων συνδικάτων.

Καθώς η Cabal ετοιμάζεται να δολοφονήσει τη Liz, ο Red καλεί την ομάδα κρούσης να προσπαθήσουν μαζί να την γλιτώσουν. Ο Red λαμβάνει ένα τελεσίγραφο.

Ο Red και η Liz χωρίζονται, όταν ο Red μπλέκει σε μία επικίνδυνη κατάσταση. Κάπου αλλού, ο Samar κάνει μια ριψοκίνδυνη επιλογή για να βοηθήσει τη Liz και ο Tom κι ο Cooper, συνεχίζουν την προσπάθειά τους, να απαλλάξουν τη Liz.

Μια οικογενειακή τραγωδία στο παρελθόν του Samar, ξανάρχεται στην επιφάνεια καθώς η ομάδα κρούσης καταδιώκει έναν ασύλληπτο διεθνή τρομοκράτη. Το FBI και η Cabal ολοένα και κερδίζουν έδαφος στην αναζήτηση της Liz και του Red.

Ενώ ο Red δημιουργεί μία σκηνή εγκλήματος για να ανακτήσει την προστασία του, φίλοι της αλήθειας συνωστίζονται γύρω από τη Liz, της οποίας η ζωή κινδυνεύει τώρα που είναι υπό επιτήρηση.

Ο Red και η Liz ανακαλύπτουν ότι ο Andras Halmi, ένας έμπιστος σύμβουλος του Διοικητή, αγνοείται. Αναζητώντας τον, αποφεύγουν την τελευταία στιγμή, μία βίαιη αντιπαράθεση.

Ο Red και το FBI συνεργάζονται για να προστατεύσουν τη Liz, όταν μία τεράστια αμοιβή για τη σύλληψή της τραβάει την προσοχή πληρωμένων δολοφόνων.

Ο Red στρατολογεί μία ομάδα για να εντοπίσει την Djinn, μία αινιγματική γυναίκα που εκπληρώνει φαντασιώσεις εκδίκησης. Οι Red και Liz πιστεύουν ότι η Djinn μπορεί να τους οδηγήσει στην Cabal και να τους βοηθήσει να απαλλάξουν τη Liz.

Ο Dembe συνεχίζει χάρη στον οίκτο του Solomon. Οι Red και Keen κατευθύνονται στην Αϊόβα για να ερευνήσουν μια εταιρεία που συνδέεται με την Cabal, με τους Ressler και Navabi στο κατόπι τους. Ο Cooper και ο Tom ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Καθώς η Liz αγωνίζεται για την ασφάλειά της στην Ρωσική Πρεσβεία, ο Red ανακαλύπτει ένα σχέδιο εξόντωσής της, επινοημένο από την Cabal. Ένα γνώριμο πρόσωπο προσεγγίζει τον Ressler.

Οι πράκτορες Keen και Red καταδιώκονται από το FBI, ενώ ο Dembe κάνει μια γνωριμία ριψοκινδυνεύοντας το μέλλον του.

Η Liz ανακαλύπτει ότι παγιδεύτηκε από τον Cabal και προτρέπει τον Red να χρησιμοποιήσει τις γνωριμίες του για να «καθαρίσει» το όνομά της. Επίσης ο  Cooper παίρνει καλά νέα. Η ομάδα έχει θέμα εμπιστοσύνης.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Red, το FBI βρίσκεται ένα βήμα πίσω από τον πιο επικίνδυνο ρώσο επαγγελματία δολοφόνο, τον Karakurt, έναν εχθρό των ΗΠΑ. Για να αποφύγουν την καταστροφή, η Liz κι ο Ressler συναντιούνται με τη ρωσική αντικατασκοπεία.

Αφότου αποκωδικοποίησε τις πληροφορίες που περιείχε το υπομόχλιο (Fulcrum), ο Red είναι αποφασισμενος να σταματήσει την επικείμενη απειλή. Στο μεταξύ, η ομάδα κρούσης ανακαλύπτει λαθρεμπόριο σωμάτων Κινεζο-αμερικανών ασθενών, με ψεύτικες ταυτότητες.

Καθώς ο Red αγωνίζεται για τη ζωή του, συνεργάζεται με τη Liz για να παγιδεύσουν έναν άνθρωπο-κλειδί από το παρελθόν του, που ξέρει για το Fulcrum.

Η ομάδα παρακολουθεί μία προκλητική σκηνοθέτη που στοχεύει την πλούσια ελίτ. Ο Tom υπερασπίζεται τη Liz. Ο Red την πιέζει για το Fulcrum, ισχυριζόμενος ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.

Η ομάδα παρακολουθεί έναν επιστήμονα, ο οποίος απαγάγει ανάπηρους ασθενείς για να κάνει πειράματα για την αθανασία. Πίσω στην Ουάσινγκτον, ο Tom αγωνίζεται να σωθεί από τους νέους εχθρούς του.

Καθώς τα στοιχεία εναντίον της Liz, στην περίπτωση της δολοφονίας του διευθυντή του λιμανιού, διαρκώς αυξάνονται, ένας ομοσπονδιακός δικαστής, της ξεκαθαρίζει ότι θα αντιμετωπίσει αυστηρές κατηγορίες.  

Όταν η πράκτορας Keen εξετάζεται στο δικαστήριο ως ύποπτη για τη δολοφονία του διευθυντή του λιμανιού, ερωτάται για την ασυνήθιστη σχέση της με τον Red  και η ομάδα τους υπόκειται σε έλεγχο.    

Ο Red μπλέκεται σε ένα θανάσιμο παιχνίδι με μια πανίσχυρη οικογένεια, η οποία απέκτησε την περιουσία της με λαθρεμπόριο και σωματεμπορία.

Η Liz μαθαίνει για έναν κατά συρροή δολοφόνο, γνωστό και ως “The Deer Hunter”, ο οποίος παρακολουθεί τα θύματά του σαν λεία και ο Red βοηθάει την ομάδα στην αναζήτησή του. Η Liz εξακολουθεί να κρατάει κρυφό το μυστικό της.

Ο Red συμβουλεύει τη Liz για την εξαφάνιση του Justin Kenyon, ενός πολυγαμικού ηγέτη αίρεσης, ο οποίος διαθέτει επικίνδυνα δοχεία μεταφοράς θαμμένα στην ιδιοκτησία του, έτσι η ομάδα ξεκινάει την έρευνα.  

Η ομάδα πρέπει να διασώσει έναν μυστικό πράκτορα της CIA, ο οποίος απήχθη από αυτονομιστές στο Ουζμπεκιστάν. Ο Red πιστεύει ότι πρέπει να αντιμετωπίσει έναν επικίνδυνο συνεργάτη από το παρελθόν, γνωστό και ως Ruslan Denisov.

Ο προϊστάμενος του FBI προσπαθεί να διασώσει την ομάδα του, μετά το χάος στο κέντρο κράτησης. Εντωμεταξύ, ο κλέφτης Luther Braxton επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Η ομάδα προσπαθεί να σώσει τον Red καθώς αυτός συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε μια μυστική τοποθεσία. Εκεί ο Red μπλέκει με έναν κλέφτη, με τον οποίο μοιράζεται μια περίπλοκη ιστορία.

Η Liz αγωνίζεται για να μην διαδοθεί το μυστικό της.

Όταν ένα ακρωτηριασμένο πτώμα ξεβράζεται στην ακτή, η πράκτορας Liz συμβουλεύεται τον Red και τις γνώσεις του για τον σκοτεινό υπόκοσμο των λαθροθήρων άγριων ζώων. Εντωμεταξύ ο πράκτορας Donald Ressler αποκτά μια επικίνδυνη συνήθεια.

Όταν ένας ιρανός πυρηνικός επιστήμονας δολοφονείται μυστηριωδώς, αρχίζει ένα παιχνίδι με τεχνάσματα με έναν «πολύτιμο» αμερικανό. Ο Red πληροφορεί τους πράκτορες Keen και Navabi, ότι ένας πολύ επικίνδυνος συνωμότης, ο The Scimitar, έχει αναλάβει αυτή την αποστολή.

Οι πράκτορες Keen, Ressler και Cooper, είναι στα ίχνη ενός πυρήνα οικολόγων-τρομοκρατών, ερευνώντας για ένα όπλο μαζικής καταστροφής. Στο μεταξύ η Liz προσπαθεί να χαλαρώσει τον φύλακά της. Κάπου αλλού ο Red χρησιμοποιεί χειραγώγηση για να καταδιώξει κάποιον πολύ αγαπητό του.

Μία σειρά από φιλειρηνικούς πολίτες μετατρέπονται σε δολοφόνους και ο Red βάζει την ιδέα στη Liz, ότι ένα κρυφό κοινωνικό-ψυχολογικό πείραμα διεξάγεται. Κάπου αλλού ο Red προσπαθει να πείσει την Naomi και τον άντρα της να δεχτούν μία πολύπλοκη πρόταση.

Όταν ένας άνδρας ανακαλύπτεται με την καρδιά του ξεριζωμένη, οι πράκτορες Keen και Ressler, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον πράκτορα Samar Navabi για να ξεσκεπάσουν την περίπλοκη επιχείρηση μαύρης αγοράς του Dr. Covington.

Όταν ληστεύεται η τράπεζα Monarch Douglas, ο Red αρπάζει την ευκαιρία να εξοντώσει την τράπεζα ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Η Liz εξετάζει τις προθέσεις του Red, καθώς ερευνά το έγκλημα. Εντωμεταξύ, ένα νέο μέλος προστίθεται στην ομάδα του Cooper, αφού εντυπωσίασε τους πάντες σε αυτήν.

Ο Red συνεχίζει να μάχεται και αντιμετωπίζει μια καινούργια απειλή: έναν άντρα που λέγεται Lord Baltimore. Ένα σημαντικό πρόσωπο από το παρελθόν επιστρέφει στη ζωή του, ενώ η Liz προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή της μετά τον χωρισμό της με τον Tom.

Λόγω της κατάρρευσης του αεροπλάνου μεταφοράς του μυστηριώδους κρατουμένου, η πόλη μπαίνει κάτω από υψηλά μέτρα ασφαλείας, καθώς οι αρχές βρίσκονται στο κυνήγι των δραπετών.

Η Liz αρνείται να συνεργαστεί με τον Red αφότου ανακάλυψε την αλήθεια για το θάνατο του πατέρα της. Προκειμένου να αποζημιωθεί και να αναγκάσει τη Liz να τον συναντήσει, ο Red φέρνει στο FBI μια περίπτωση που δεν μπορούν να αγνοήσουν.

Όταν ένας πολιτικός παγιδεύεται στην Πράγα για ένα φόνο, ο Red υποπτεύεται ότι αυτό είναι έργο του Kingmaker, ενός επικοινωνιολόγου, ο οποίος βρίσκεται πίσω από την άνοδο κάποιων από τους πλέον ισχυρούς πολιτικούς του πλανήτη.

Η οικογένεια Pavlovich ειδικεύεται σε απαγωγές υψηλά ιστάμενων προσώπων και σύμφωνα με τον Red ετοιμάζονται για το επόμενο θύμα τους. Η ομάδα προσπαθεί να το προστατέψει.  

Η Liz αντιλαμβάνεται ότι ο Tom δεν είναι αυτός που δείχνει, έτσι χρησιμοποιεί μια υπόθεση για να αποπροσανατολίσει την ομάδα και να ερευνήσει τα πραγματικά κίνητρα του άντρα της.

Η Liz ερευνά την εξαφάνιση της Jolene. Η ομάδα κυνηγά ένα νεαρό αγόρι, το οποίο υποκρίνεται ότι είναι ο περιβόητος χάκερ Ivan.

Ο Tom πασχίζει να κρατήσει το μυστικό του ασφαλές. Ο Ressler κυνηγά τον Mako Tanida, ο οποίος σκοτώνει ένα-ένα τα μέλη της παλιάς του ομάδας.  

Ο Red ερευνά τη ζωή της Jolene. Η Liz και ο Ressler κυνηγούν έναν εγκληματία γνωστό και με το παρατσούκλι   “Δικαστής” .

Ο Red αποκαλύπτει ότι μια γυναίκα από το παρελθόν του είναι στόχος και πείθει τη Liz να ασχοληθεί με τη ληστεία στη Συριακή Πρεσβεία.

Όσο η Liz ασχολείται με μια έρευνα που θα αποκαλύψει ένα σοκαριστικό μυστικό για την υπηρεσία, ο Red συνεχίζει να αναζητά τον καταδότη και ανακαλύπτει έναν νέο ύποπτο.

Όσο ο Red αποκαλύπτει πληροφοριοδότες κατά την αναζήτηση του για το καρφί, η Liz κυνηγά έναν τρελό επιστήμονα που έχει βοηθήσει αμέτρητους εγκληματίες να αποδράσουν.

Ένας κατά συρροή δολοφόνος από το παρελθόν της Liz εμφανίζεται ξανά, ενώ ο Red κυνηγά όποιους τον έχουν προδώσει.

Ο Red απαγάγεται από τον τρομοκράτη Anslo Garrick. Θα καταφέρει η Liz να τον βρει; Τι άλλα μυστικά θα αποκαλυφθούν;

Τα κεντρικά γραφεία του FBI βρίσκονται υπό πολιορκία, εξαιτίας επίθεσης με στόχο τη δολοφονία του Red.  

Ο Red απαιτεί συμφωνία με τον Cooper πριν συμφωνήσει να βοηθήσει στη σύλληψη ενός τρομοκράτη, ενώ η φθίνουσα υγεία του πατέρα της  Liz αποκαλύπτει μυστικά του παρελθόντος.  

Ο Red καθοδηγεί τη Liz στην αναζήτηση ενός ανισσόροπου επιστήμονα, ο οποίος εξαπέλυσε ένα σπάνιο και θανατηφόρο χημικό στο μετρό της Ουάσιγκτον.  

Μετά την αντιπαράθεση του με τη Liz, ο Tom ισχυρίζεται ότι είναι αθώος και επιμένει να παραδοθεί στο FBI με στόχο να καθαρίσει την υπόληψη του.

Ο Red μαζί με τη  Liz και τον Ressler ψάχνουν ένα άτυχο θύμα απαγωγής και τον απαγωγέα του, έναν κρυψίνο κούριερ που η ανικανότητα του να νιώθει πόνο τον καθιστά ασταμάτητο.    

Όταν ο μάρτυρας-κλειδί της Liz εξαφανίζεται, ο Red υποπτεύεται έναν δολοφόνο, ο οποίος βράζει στην κυριολεξία τα θύματα του ώστε να τα εξαφανίσει για πάντα.  

O Red παίρνει μαζί του τη Liz σε μια μυστική αποστολή, με σκοπό να κατατροπώσουν έναν Κινέζο κατάσκοπο που βάζει στόχο πράκτορες της CIA.  

Η Liz και ο Red ακολουθούν έναν πληρωμένο δολοφόνο, ο οποίος συγκαλύπτει τις δολοφονίες του σε μεγάλης κλίμακας καταστροφές. Επόμενος στόχος του, η Floriana Campo.  

Ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματικούς εγκεφάλους παραδίδεται στο FBI, με όρο μοναδικός αποδέκτης των πληροφοριών του να είναι η Elizabeth Keen.