Μετά την ταφή του Ιησού, οι μαθητές του αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την Ιερουσαλήμ, ο Θωμάς, όμως, αρνείται να εγκαταλείψει το σώμα του Ιησού φοβούμενος σύληση του τάφου. Όταν η Μαρία η Μαγδαληνή του λέει ότι ο αναστημένος Ιησούς εμφανίστηκε μπροστά της, δεν την πιστεύει. Δεν πιστεύει ούτε τους υπόλοιπους μαθητές, ούτε τον Ρωμαίο αξιωματούχο που τον διαβεβαιώνουν ότι η Ανάσταση συνέβη πραγματικά. Νιώθοντας ανάξιος μαθητής του Ιησού απομακρύνεται από τους άλλους, αλλά η Ιωάννα τον φέρνει πίσω. Όταν ο Ιησούς εμφανίζεται σε όλους τους μαθητές του, η  εξάπλωση της χριστιανικής πίστης ξεκινά.

Έχοντας απαρνηθεί την πατρική περιουσία, ο Ιούδας ακολουθεί τον Ιησού στην Ιερουσαλήμ, προσδοκώντας να τον δει βασιλιά των Ιουδαίων. Όταν ο Ιησούς δεν εκπληρώνει τις φιλοδοξίες του, ο Ιούδας αρχίζει να αμφιβάλλει. Ο Πόντιος Πιλάτος δυσκολεύεται να διατηρήσει την ηρεμία στην Ιερουσαλήμ. Παίρνει ομήρους 50 Ιουδαίους, μεταξύ αυτών και την οικογένεια του Ιούδα, και ζητά ως αντάλλαγμα την παράδοση του Ιησού. Ο Ιούδας, απογοητευμένος από την ειρηνική διάθεση του Ιησού, τον προδίδει στον Πόντιο Πιλάτο. Μέχρι την τελευταία στιγμή περιμένει ένα μεγάλο θαύμα από τον δάσκαλό του. Όταν ο Ιησούς αφήνει την τελευταία του πνοή στον σταυρό, ο Ιούδας δεν

Όταν ο άντρας της την χωρίζει, επειδή είναι στείρα, η Μαρία η Μαγδαληνή ακολουθεί έναν Ρωμαίο έπαρχο, ο οποίος της υπόσχεται μια καινούργια ζωή. Αναλαμβάνοντας να «συνετίσει» τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, μαθαίνει για τον ερχομό του Μεσσία. Όταν ο Ιησούς ανασταίνει τον νεκρό γιο της φίλης της, η Μαρία πιστεύει σε αυτόν και γίνεται μαθήτριά του.

Ο Ιωσήφ δεν ανήκει στους φανατικούς επαναστάτες της Ιερουσαλήμ, καθώς θεωρεί αυτόν τον αγώνα μάταιο. Τηρεί την υπόσχεση να διατηρήσει την αγνότητα της 14χρονης Μαρίας, την οποία παντρεύεται όταν του το ζητούν οι γονείς της. Η Μαρία, όμως, του ανακοινώνει πως είναι έγκυος. Η άμωμος σύλληψη είναι κάτι στο οποίο ο Ιωσήφ δεν μπορεί να πιστέψει. Οι διώξεις του βασιλιά Ηρώδη, οδηγούν το ζευγάρι με το νεογέννητο στην Αίγυπτο, από όπου επιστρέφουν 11 χρόνια μετά, αφότου ο βασιλιάς έχει πεθάνει. Η σχέση πατέρα-γιου δοκιμάζεται όταν ο δεύτερος αναγνωρίζει τον Θεό και όχι τον Ιωσήφ ως πατέρα του. Ο Ιωσήφ αποδέχεται