O Divis προσπαθεί να εντοπίσει την απαχθείσα Cait. Η Kerra πολιορκημένη, σκέφτεται να πλησιάσει και πάλι τον Aulus. Ο Aulus θριαμβεύει, καθώς η πολιορκία φτάνει στο πικρό και βίαιο τέλος της, αλλά εξακολουθεί να θέλει περισσότερα. Ο Phelan και η Ania αναζητούν απαντήσεις από τον Δρυΐδη Veran. Και ο Veran σκέφτεται ότι το μόνο που τους μένει, είναι να αποθέσουν τις ελπίδες τους στην Cait.

Τέσσερις μήνες αργότερα και οι Cantii βρίσκονται ακόμη υπό πολιορκία από το Regni. Η Antedia χρησιμοποιεί έναν κατάσκοπο προς όφελός της. Ο Aulus, απομακρύνεται από την προσωπική του αποστολή και επιστρατεύει τρεις ομάδες δολοφόνων για να εντοπίσει την Cait. Η δυσπιστία του Lucius για τον Aulus μεγαλώνει και οι πράξεις του έχουν θανατηφόρες συνέπειες. Η Cait αγωνίζεται για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Divis και η ανικανότητά του να την προστατεύσει οδηγεί σε ένα καταστροφικό τέλος.

Στο εγκαταλελειμμένο χωριό του Locerly Cross, ο Phelan δεν είναι τόσο σίγουρος όσο η Ania για την προφητεία. Η Cait κι ο Sawyer βρίσκουν καταφύγιο εκεί, μέχρι να τους εντοπίσει ο Pwykka, ο δαίμονας του Divis. O Brutus κι ο Philo, οι Ρωμαίοι λιποτάκτες, οραματίζονται τους θεούς.

Η Kerra προσαρμόζεται στον νέο της ρόλο ως Βασίλισσα. Η Cait και ο πατέρας της καταφεύγουν στο Crugdunon, αλλά η ηρεμία τους δεν κρατάει πολύ καθώς αποκαλύπτεται πόσο σημαντική είναι η Cait. Ο στασιαστής Brutus φοβάται ότι το μυστικό του θα αποκαλυφθεί με την επιστροφή του στρατιώτη Vitus. Ο Aulus συμφωνεί να μιλήσει με την Kerra.

Οι Δρυίδες προετοιμάζουν την ταφή του Pellenor. Η Kerra παίρνει διορία ως την αυγή για να αποφασίσει αν θέλει να γίνει Βασίλισσα. O Lindon της προσφέρει μία εναλλακτική λύση. Ο Aulus επισκέπτεται τη βασίλισσα Antedia του Regni. Ο Divis ψάχνει απαντήσεις στον Κάτω Κόσμο.

Ο Veran οδηγεί την ομάδα των Δρυΐδων στο Φρούριο Crugdunon για να αποδοθεί δικαιοσύνη για την Kerra. Τα γεγονότα παίρνουν μια απρόσμενη τροπή και οδηγούν σε μία δραματική θυσία και μία νέα τάξη πραγμάτων στο Regni. H Cait αποκαλύπτει την αλήθεια για τον θάνατο της αδελφής Islene, στον πατέρα της. Ο Aulus τιμωρεί τους Ρωμαίους αντάρτες.

Ο Aulus επιστρέφει από το ταξίδι του στον Κάτω Κόσμο. Οι αιχμάλωτοι Ρωμαίοι βασανίζονται από τον βασιλιά Pellenor, ο οποίος θέλει να μάθει για το μυστικό ταξίδι της Kerra. Ο Divis πείθει δύο Ρωμαίους να τον βάλουν στο στρατόπεδο. Η γενναία στάση του Sawyer απέναντι στους καταπιεστές του έχει βίαιη κατάληξη. Οπλισμένη με τη γνώση ότι ο πατέρας της ζει, η Cait ξανασμίγει με τον Divis και τον αναγκάζει να προσαρμόσει τα σχέδιά του.

Ο Pellenor είναι σίγουρος ότι μπορούν να καταστρέψουν τους Ρωμαίους χρησιμοποιώντας μαγικές δυνάμεις, αλλά όταν η Kerra μαθαίνει πόσο υποφέρουν οι Κέλτες αιχμάλωτοι, ψάχνει μία εναλλακτική προσέγγιση. H Cait προσπαθεί να «συνδεθεί» με τον Divis και τις ασυνήθιστες τακτικές του, αλλά σύντομα αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να προστατευτεί ολομόναχη στο δάσος.